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2020 02-15

國浩九大項目榮登《商法》“2019年度杰出交易”榜單

      近日,《商法》(China Business Law Journal)“2019年度杰出交易”評選結果正式公布,國浩再創佳績,承辦的九大項目榜上有名。值得一提的是,本次入選項目的領域更加多元,彰顯了國浩在境內外資本市場、并購、金融科技、爭議解決、能源、一帶一路等多領域多行業的綜合法律服務能力。

中國廣核電力A股上市

      要點回顧:2019年8月,中國廣核電力股份有限公司(中國廣核)在深圳證券交易所中小板掛牌上市,募資額度達125.74億元。至此,中國廣核成為國內首家A+H股兩地上市的核電企業。本次發行實現了定價機制多項創新,推動投資者更加獨立自主報價從而最終實現市場化合理定價,在A股IPO歷史上具有重要意義。國浩在本次交易中擔任承銷商的法律顧問。

均瑤集團與東航集團開啟“股權+業務”合作

      要點回顧:2019年9月,均瑤與東航在上海正式簽署戰略合作協議,宣布雙方集團及旗下的航空主業公司吉祥航空和東方航空從商業伙伴關系升級為戰略合作伙伴關系,正式開啟“股權+業務”全面合作。此次股權合作涉及了多個交易主體,覆蓋A股和H股兩種類別股份,均瑤集團及其子公司合計持有東方航空約占10%股份,東航旗下公司東方航空產業投資合計持有吉祥航空15%股份。整個交易規模合計超過人民幣130億元,成為中國民航業迄今為止規模最大的一筆股權交易。國浩在本次交易中擔任均瑤集團的法律顧問。

浦發銀行公開發行500億元可轉換公司債券

      要點回顧:中國大型股份制商業銀行浦發銀行公開發行可轉換公司債券,發行規模500億元人民幣,為A股截至目前發行規模最大的可轉換公司債券。國浩在本次項目中擔任承銷商的法律顧問。

海通證券分拆海通恒信于香港上市

      要點回顧:海通恒信國際租賃分拆自母公司海通證券,而后于2019年6月正式在香港聯交所主板掛牌上市,本次募集資金總額約為23.22億港元,成為中國首家上市的券商系融資租賃公司。以2017年末總資產及2017年收入計,海通恒信在規模和增速位居券商系融資租賃公司首位。本交易屬為數不多的“A+H”上市公司分拆所屬企業于境外上市的案例,涉及境內外監管機構的多重溝通和審批。國浩在本次交易中擔任海通恒信的中國法律顧問。

創夢天地科技香港上市

      要點回顧:自2014年于納斯達克上市兩年后私有化退市的創夢天地科技于2018年12月在香港聯交所主板上市,本次全球發售募集8.38億港幣。創夢天地科技是一家數字娛樂平臺手游公司,從美國退市后,創夢天地終止了其先前的VIE結構;在香港上市前,繼續進行系列重組,包括重建其VIE結構。國浩在本次交易中擔任保薦人和承銷商的中國法律顧問。

NCF Wealth反向并購Hunter Maritime Acquisition

      要點回顧:美國上市公司Hunter Maritime Acquisition以向金融科技公司NCF Wealth的股東發行2億A類普通股的方式于2019年3月完成與其合并。NCF Wealth作為存續公司,成為Hunter Maritime的全資子公司,達成反向并購,買殼在納斯達克上市。國浩在本次交易中擔任NCF Wealth的中國法律顧問。

騰訊音樂美國上市

      要點回顧:中國最大在線音樂娛樂平臺騰訊音樂娛樂于2018年12月在納斯達克成功上市,發行8200萬美國存托股票,募集資金約11億美元。此外,騰訊音樂娛樂授予承銷商購買額外1230萬美國存托股的選擇權。以市場價值計,本次上市是中國企業自2014年來最大的一次赴美上市。騰訊音樂娛樂旗下擁有音樂軟件:QQ音樂,酷狗音樂,酷我音樂和全民K歌。國浩在本交易中擔任承銷商的中國法律顧問。

騰訊訴四三九九網絡游戲商標侵權案

      要點回顧:2019年5月,廣州知識產權法院就騰訊起訴廣州四三九九信息科技、四三九九網絡(合稱“4399公司”)商標侵權及不正當競爭糾紛上訴案作出二審判決,維持一審判決,駁回了4399公司的全部上訴請求,4399公司需停止侵權并賠償騰訊公司經濟損失等人民幣500萬元。本案創造了網絡游戲商標侵權的判賠記錄,以及關鍵詞搜索商標侵權的判賠記錄,而且一審、二審法院在認定判賠數額時亦有諸多觀點創新,對其他法院審理類似案件具有借鑒意義。國浩在本案中擔任騰訊的代理人。

佳沃農業收購智利Australis Seafoods

      要點回顧:聯想控股下屬現代農業公司佳沃農業開發股份聯合絲路基金以公開要約方式對智利領先的三文魚行業上市公司Australis Seafoods 95.26%已發行股份進行了收購。該項目是智利三文魚行業迄今規模最大的收購項目。國浩在本次交易中擔任佳沃股份的中國法律顧問。



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